神崎の厳しい稽古に耐え、愛子の所属するダンス・チーム「エキサイティング」は初公演を迎える。しかし神崎は、晴れ舞台を見ることなくニューヨークへ帰ってしまう。取り残された「エキサイティング」のメンバーたちは、更にN・Y・D・Cのダンスを目の当たりにしたことで力量の差にショックを受ける。しかしN・Y・D・Cのダンサー・ミシェールらに励まされ、情熱を取り戻したメンバーたちは、ダンサーの街・ニューヨークへ向かう。