ニューヨークでのN・Y・D・C稽古参加を経て、「エキサイティング」のメンバーたちは分岐点を迎える。二期生やバンドメンバーの加入もあり、ダンス・フェスティバルでの公演に向け活気づいていくメンバーたち。しかし愛子のダンス活動は、父親から激しい反対にあってしまう。愛子は、ダンス・フェスティバルで最優秀賞が取れなければ、ダンスを辞めると約束するが...！？