神崎率いる「エキサイティング」は国内組と国外組に分かれることになり、愛子や慎たちはニューヨークで暮らし始める。神崎の独立第一回公演は成功し、慎もその才能を開花させていく。一方愛子もますますダンスへと没頭し、ついにN・Y・D・Cの入団オーディションを受けることを決める。「どうして踊るのか」その意味を求めて踊りはじめた愛子は、その答えを見つけられるのか...！？